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金融行業

鵬為CRM金融行業解決方案,滿足金融行業CRM信息系統要求,有效解決金融行業業務新規普及時效性的問題,優化金融業務的操作規范及項目風控管理;提供智能客戶與產品匹配度機制,讓新品推薦更高效、更精準、更安全;提供統一客戶服務平臺,讓服務更及時、更高效、更體貼。

金融行業解決方案

金融行業特點

金融行業綜合性企業一般都是體量巨大、客戶量龐大、產品線眾多的大中型企業,一般金融機構各地都建有有分支機構,產品種類繁多且產品與客戶有一定匹配性關系,金融風控要求極高,客戶服務量巨大。

客戶關系復雜

客戶量龐大

由于會員數量龐大,沒有建立完善的客戶分級及價值體系,對于VIP會員或價值較高會員關注太少

項目周期長

產品線眾多

由于產品具有種類繁多、與客戶匹配性靈活動大的特點,需要建立高效、便捷的知識庫體系,供業務人員隨時查閱

成本管控難

風控要求高

由于金融產品對于風控管理的特殊要求,需針對客戶對風控條件設置手工與自動匹配條件過濾,大幅度降低風控風險

數據分析滯后

服務量巨大

由于沒有完善的客戶等級體系,客戶服務量巨大且服務質量無差異,導致沒有優先VIP客戶服務


鵬為CRM金融行業解決方案

移動辦公

內部辦公

針對內部辦公應用:包括日/周/月報、簽到、日程、任務、出差、費用管控等

客戶關系

360度客戶管理

客戶360度視圖實時匯總查看客戶的基本信息、業務信息、價值信息、交往信息等

項目管理

業務規范

實現項目管理、額度管理、債權匹配、債權管理,實現嚴謹的內部流程規范

費用管理

精準營銷

針對客戶信息的消費行為分析、客戶畫像等,為精準營銷鎖定銷售對象

文檔管理

交叉銷售

提供強大的客戶及商機資源池管理功能,為匹配條件的客戶進行交叉銷售提供捷徑

資產管理

服務管理

從服務計劃、客戶關懷、客戶投訴、客戶滿意度調查等多個角度,提升客戶服務

招投標管理

微信集成

針對微信公眾號的數據查詢或服務集成業務,提升點對點服務效率

決策分析

決策分析

根據客戶、產品、地區等進行多緯度分析、提高決策準確度和效率,輔助決策


客戶案例

客戶案例

中信建投證券
深耕客戶,大幅度提升運營效益與客戶滿意度

憑借鵬為金融行業解決方案,中信建投證券構建了客戶資源一體化管理體系,從客戶習慣、愛好、家庭成員及關系、客戶關懷等多角度出發,搭建客戶深度經營與服務平臺,實施精準營銷與交叉銷售,大幅度提供運營效益與客戶滿意度。

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  •  15年行業經驗專注企業CRM信息化建設
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    應用實踐
  •  300人團隊300多人服務團隊
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