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CRM-ERP系統平臺功能簡介

● 權限管理:進入系統時須密碼驗證;
● 管理郵箱:當系統執行發生正?;蛘咭斐J狽⒊鲇氏渫ㄖ低徹芾碓?,另外也用于在發送預警通知郵件時使用;
● 程序配置:配置數據交換事件,以插件的形式存在;
● 字段映射管理:用于登記 ERP 與 CRM 相應的數據對照,如:產品分類;
● 特殊字段設置:用于設置數據導入過程中一些特殊的對照字段;
● 歷史執行日志:查看系統執行數據交換的時間及狀況(含異常情況);
● 當前執行狀態:實現自動或者手動運行數據交換事件;
● 系統級執行日志:根據當前日期命名,以 xxx.log 外部文件形式,存放在系統程序下面,用于記錄系統級錯誤

CRM-ERP系統

平臺的功能操作???

1、進入運行狀態

當系統啟動后,系統默認在“運行狀態”下, 有兩種方式執行事件。

1)手工運行:用鼠標選中需要運行的程序,按【執行】按鈕;

2)自動運行: 系統會按照預設的執行時間(注:各程序的執行時間需要在【程序配置】中進行 設置),定時運行各交換程序,當程序處理完,系統將當前執行程序的時間放入“上次執行時間”字 段中,如果程序成功運行,狀態顯示“ OK”,反之為“ NG”,程序最新的執行狀況則顯示在最右下腳 的文件框中。如圖:

CRM-ERP系統

2、進入管理狀態

確認系統處“運行狀態”下,按【進入管理狀態】,正確輸入管理員的密碼,進入到管理頁面,如圖:

CRM-ERP系統

注:管理員密碼請到【管理員配置】中進行設置,系統預設密碼為小寫“ admin”。

3、管理員配置

用于設置管理員的登錄密碼、管理員郵箱、 CRM 伺服器參數、 ERP 伺服器參數,屬于系統參數。

CRM-ERP系統

設置管理員的登錄密碼,系統初始密碼是小寫“ admin”。

設置管理員的郵箱,系統初始密碼是小寫“ admin”。

當系統執行發生正?;蛘咭斐J狽⒊鲇氏渫ㄖ低徹芾碓?,另外也用于在發送預警通知郵件時使用,請按照下圖正確設置

CRM-ERP系統

配置 CRM 伺服器的參數

1) 數據庫服務器: CRM 系統存放的數據庫服務器 IP 地址或名稱;
2) 用戶名:登入 MSSQL 用戶名;
3) 密碼:登入 MSSQL 密碼;
4) 數據庫: CRM 系統數據名稱,如: CRM_E4。
設置參數按【測試連接】進行測試,當測試通過后,按【保存】保存好參數。

CRM-ERP系統

配置 ERP 伺服器的參數。

1)服務器:用友 U8 系統存放的數據庫服務器 IP 地址或名稱;
2)帳套號及名稱:指的是用友 U8 帳套;
3)用戶名:登入 MSSQL 用戶名;
4) 密碼:登入 MSSQL 密碼;
設置參數按【測試連接】進行測試,當測試通過后,按【保存】保存好參數。

CRM-ERP系統

注: ERP 伺服器允許設置多個帳套,意思是系統能將多個用友 U8 帳套的數據導入 CRM 系統。

4、程序配置

用于事件自動執行的時間,如圖:

CRM-ERP系統

計劃執行時間可以按照每日/每月兩種頻度進行設置。 如:應收帳款預警可以按照每月通知 X 次 的方式來進行設置。

5、字段映射置

用于設置兩套系統能夠一一對照的,不需要轉換的字段關系。該功能實現了以后需要新增加導入字段,可以在此設置,頁不需要重新修改導入程序。

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6、特殊字段設置

用于設置系統特定的字段。如:兩套系統的自定義的字段,如: ERP 編碼。建議,該頁面一般由實顧問來使用。

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7、歷史執行日志

該功能便于管理員查詢各事件的執行情況。

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