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防止業務員撞單的秘訣

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瀏覽:- 發布日期:2019-01-24 14:50:50【

為了防止業務員撞單,鵬為CRM系統設計了字段級重復驗證標準,可以多維度匹配重復字段的標準,進行重復判斷,當歷史數據中有重復客戶時,可以使用客戶合并功能,將兩個或多個重復客戶進行合并。操作方式如下:需在單據的新增頁面,點擊“設置布局”,進行字段的重復標準設置,如下圖所示:

鵬為CRM設置布局打開頁面布局后,將鼠標移至對應字段上面,就出現“設置驗證重復屬性”,只需要打個勾就會生效。

鵬為CRM設置驗證重復性

歷史數據中有重復的數據,系統就會自動進行判斷與提醒,并自動定位到重復字段處,如下圖所示:

鵬為CRM重復提醒

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